使學員具備保險業監理處(「保監處」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)兩間監管機構及行業所需的的認可專業資格及牌照。 使學員能掌握與行業相關的專業知識及客戶管理銷售技巧,符合在財富管理及財務策劃行業發展之要求。
專業實用 本課程針對有意於銀行、保險業及金融機構從事財富管理及財務策劃行業的人士,提供相關訓練,加強學員的競爭力及留職能力。 專業資格 透過考取監管機構認可之行業資格,獲取行業所需之有關牌照。 就業機會 課程設計專業完善,透過就業支援服務,此課程之畢業生可於銀行、保險業及金融機構,擔任私人理財顧問、投資產品銷售、財富管理及財務策劃等有關的工作。 銜接實習機會 畢業生並考試合格者可獲得實習机會,賺取津貼, 而且可獲另外四天免費財富管理及財務策劃行業預覽課程。
免費
單元名稱
專業考試課程
日期
時間
1
保險原理及實務
保監處之「中介人資格考試」
2/12 – 3/12
9:30am - 5:30pm
2
8/12 – 9/12
7:00pm - 10:00pm
3
長期保險
9/12–10/12